Сталевий ринок Мавританії демонструє потенціал для зростання, незважаючи на поточну стагнацію, спричинену відсутністю державних інвестицій. Ключовим фактором, що може стимулювати попит, є розвиток вітроенергетики.
Профіль ринку
Мавританія повністю залежить від імпорту готової сталевої продукції, оскільки власне виробництво відсутнє. Основні обсяги надходять через морські порти Нуакшот і Нуадібу.
Імпортована продукція переважно відповідає потребам житлового та цивільного будівництва, а також гірничодобувної промисловості. Найбільшу частку в імпорті займає базовий сортовий прокат. Водночас, труби та рейки високої якості мають значну вагу в грошовому вираженні, задовольняючи потреби газовидобувної та гірничорудної галузей.
На місцевому ринку домінують китайські виробники завдяки конкурентним цінам та гнучким умовам постачання, займаючи близько 35% імпорту. Європейський Союз посідає друге місце з такою ж часткою, при цьому найбільші обсяги постачають Франція, Іспанія та Бельгія, спираючись на давні економічні зв’язки. Туреччина, Марокко та Сенегал задовольняють поточний попит на будівельні металоконструкції, сітку та дрібносортний прокат.
Оскільки національні звіти щодо сталевого імпорту є фрагментарними, оцінка обсягів базується на статистиці перевалки в портах Нуадібу та Нуакшот, а також на експортних даних основних країн-постачальників.
Попит на сталь
Будівельний сектор є головним споживачем сталі, причому домінує житлове будівництво. Це часто хаотична забудова, що здійснюється власними силами, навіть у столиці Нуакшоті. Держава не має ресурсів для масштабних будівельних програм, тому частка будівельного сектора у ВВП Мавританії оцінюється в 5–7%.
Інфраструктурне будівництво створює попит на важкий прокат, сталеві рейки, шпунти та труби. Серед ключових проєктів 2021–2025 років — модернізація порту в Нуадібу, яка включала днопоглиблення та розширення каналу, дозволивши приймати більші судна. Паралельно розширювались перевалочні потужності порту Нуакшот, що дозволило йому приймати великі контейнеровози та нафтоналивні танкери.
Масштабне будівництво нових автомагістралей та залізниць у країні обмежене, однак постійно тривають роботи з ремонту та укріплення існуючих доріг.
Розвиток водної інфраструктури, зокрема будівництво локальних та магістральних водогонів, стимулює попит на трубний прокат.
Стабільні обсяги продажів сталі забезпечує ремонт залізничної лінії «Зуерат — Нуадібу», яка з’єднує рудні підприємства з експортними терміналами. Через високу вартість прокладання другої лінії, основні зусилля спрямовані на модернізацію наявної колії, зокрема подовження роз’їздів. Це дозволяє використовувати довші та важчі потяги.
Вантажні потяги в Мавританії, що складаються з 3-4 тепловозів і 200-300 вагонів із залізною рудою, створюють значне навантаження на колію. Екстремальні кліматичні умови також сприяють швидкому зносу. Потреба в заміні верхньої будови колії майже безперервна. Державна залізорудна корпорація SNIM регулярно закуповує рейки та металовироби, віддаючи перевагу європейським виробникам. Річний обсяг цих закупівель оцінюється у 10–15 тис. т.
Проєкт GTA, пов’язаний з офшорним видобутком газу на кордоні з Сенегалом, був значним драйвером попиту на сталь у 2021–2024 роках, вимагаючи великих обсягів труб, резервуарів та інших металоконструкцій. Проєкт досяг цільових показників видобутку ЗПГ у 2025 році.
Перспективи сталевого споживання
Завершення проєкту GTA не призведе до значного зростання фізичних обсягів продажу сталі у 2026 році. Очікується, що попит становитиме близько 100 тис. т, а в грошовому вираженні — $62 млн завдяки зростанню цін на трубний та рейковий прокат.
Новим драйвером ринку може стати реалізація проєкту Banda&Tevet з освоєння морських газових родовищ. Проєкт передбачає значні обсяги закупівлі високоякісного прокату для облаштування інфраструктури.
Крім того, будівництво газової ТЕС потужністю 365 МВт, що працюватиме на газі з родовища Banda, також стимулюватиме попит.
Найбільш потужним довгостроковим драйвером для сталевого ринку має стати розвиток вітроенергетики. Мавританія має значний потенціал для цієї галузі завдяки постійним вітрам. Однак слабка внутрішня енергомережа обмежує можливості підключення нових потужностей.
Як тактичне рішення, уряд дозволяє будівництво нових ВЕС лише у комплексі з промисловими накопичувачами електроенергії. Один із таких проєктів, що включає ВЕС, СЕС та накопичувач, заплановано до запуску на кінець 2026 року.
Стратегічне рішення полягає у будівництві високовольтної ЛЕП між Нуакшотом і Кіффою, що дозволить інтегрувати нові ВЕС і СЕС у мережу. Будівництво цієї лінії, протяжністю 600 км, потребуватиме близько 12 тис. т оцинкованих профілів, листів та арматури.
У подальшому планується продовжити цю ЛЕП до кордону з Малі, що відкриє можливості для експорту надлишків електроенергії та покращить економічну ситуацію країни, усуваючи перешкоди для розвитку вітрогенерації.
Уряд Мавританії також просуває три мегапроєкти з розвитку вітрової та сонячної енергетики, які мають значний інвестиційний потенціал і потребуватимуть великих обсягів сталевої продукції.