Акціонери гірничорудної компанії Ferrexpo, основні активи якої розташовані в Україні, схвалили додаткову емісію акцій на суму близько 100 мільйонів доларів. Близько 50 мільйонів доларів з цієї суми внесе власник агрохолдингу “Кернел” Андрій Веревський, ще близько 40 мільйонів доларів – пов’язана з Костянтином Жеваго компанія Fevamotinico S.a.r.l., яка наразі є найбільшим акціонером Ferrexpo з часткою 49,27%.
За інформацією компанії, за три необхідні питання було подано від 99,57% до 99,72% голосів.
Акції були розміщені за ціною 16,5 пенса за штуку, що на 42,3% нижче за ціну акції на Лондонській фондовій біржі станом на 30 квітня поточного року. Нові акції становлять приблизно 73,1% від загальної кількості акцій до залучення коштів. Очікується, що після завершення процесу залучення коштів, Андрій Веревський матиме 21,44% збільшеного акціонерного капіталу.
На відкритті торгів у понеділок акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі знизилися на 1,29% – до 27,452 пенса, що відповідає капіталізації 166,76 мільйона фунтів стерлінгів (близько 223 мільйонів доларів). Нові акції будуть допущені до торгів на біржі з 22 вересня.
Компанія уточнила, що після допуску до торгів її загальний випущений акціонерний капітал складатиметься з 1 мільярда 62 мільйонів 816,44 тисячі простих акцій, кожна з яких надає право одного голосу. Однак 15 мільйонів 830,814 тисячі акцій наразі є казначейськими, тому за ними не здійснюється право голосу.
Ferrexpo також повідомила, що 8 вересня було укладено угоду про надання незабезпеченої кредитної лінії на суму 15 мільйонів доларів з Fevamotinico. Це є достроковим погашенням частини суми, яку Fevamotinico зобов’язалася внести в рамках докапіталізації.
Про досягнення угоди про докапіталізацію Ferrexpo повідомила 3-4 вересня. Станом на 28 серпня грошова позиція компанії знизилася приблизно до 26,4 мільйона доларів, а після вирахування зобов’язань за орендою становила близько 17,8 мільйона доларів (порівняно з 21 мільйоном доларів на середину року та 47 мільйонами доларів на початок року). Цього було достатньо для роботи компанії лише до кінця жовтня.
Рада директорів вважає, що залучених 100 мільйонів доларів буде достатньо для задоволення нагальних та короткострокових операційних потреб групи, що дозволить їй працювати зі зниженим навантаженням протягом наступних 18 місяців. Залучені кошти будуть використані переважно для відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних та збагачувальних операцій в Україні, покриття відкладених витрат у всіх операціях (зокрема, ремонтів та техобслуговування), а також для збереження фінансової гнучкості в умовах невизначеності роботи в Україні.
Під час переговорів щодо докапіталізації рада директорів Ferrexpo обговорювала з Fevamotinico питання розмивання її акцій. Fevamotinico заперечила проти розмивання частки нижче 45,2% статутного капіталу, хоча це б зменшило ризики для Ferrexpo, пов’язані з Костянтином Жеваго, який перебуває під українськими санкціями. Найбільший акціонер також поставив умову, що після докапіталізації ніхто, окрім Веревського, не матиме частки понад 15%.
Андрій Веревський, як ключовий інвестор, висунув вимогу, щоб Ferrexpo відмовилася від будь-яких альтернативних способів залучення коштів за рахунок акцій або інших транзакцій.
Розміщення акцій відбулося за прискореною процедурою формування книги заявок, а спільними глобальними координаторами та букраннерами виступили Panmure Liberum Limited та Peel Hunt LLP.
Згодом BlackRock, Inc. повідомила, що станом на 14 вересня вона та пов’язані з нею компанії сумарно володіли 5% голосів у Ferrexpo. З них 1,34% – безпосередньо за акціями, а ще 3,66% – через фінансові інструменти.
Незважаючи на поточні обмеження та ризики, детально описані в документах (понад 40 сторінок тексту), значна частина яких пов’язана із санкціями проти Жеваго, процесом банкрутства ключового активу – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) та претензіями правоохоронних і податкових органів, рада директорів вважає, що Ferrexpo зберігає значний потенціал для довгострокового відновлення.
Було наголошено, що успішне завершення залучення коштів та вирішення проблем з ліквідністю надасть Ferrexpo додатковий час для зосередження зусиль на вирішенні проблем в Україні. Це включає продовження діалогу з відповідними органами влади, зокрема щодо відновлення відшкодування ПДВ, сума якого накопичилася до 88 мільйонів доларів. Ці кошти будуть використані Полтавським та Єристівським ГЗК на території України.
Також було заявлено про відновлення роботи Полтавського ГЗК після місячного простою.
Перед оголошенням про докапіталізацію Ferrexpo із значною затримкою опублікувала фінансову звітність за 2025 рік. Згідно з нею, компанія зменшила виторг на 16% – до 787 мільйонів доларів, її прибуток EBITDA впав у 2,5 рази – до 28 мільйонів доларів, а чистий збиток зріс майже в 4,5 рази – до 223,9 мільйона доларів.
Виробництво окатишів минулого року скоротилося на 47% – до 3,22 мільйона тонн, тоді як виробництво концентрату зросло у 4,1 рази – до 2,92 мільйона тонн. У січні-червні поточного року Ferrexpo виробила 1,39 мільйона тонн окатишів, що на 36% менше порівняно з січнем-червнем минулого року.
Також повідомлялося, що Ferrexpo проведе загальні збори акціонерів 21 вересня та 9 жовтня поточного року для підбиття підсумків роботи за 2025 рік. Ferrexpo plc скликає збори для розгляду стандартних рішень, які зазвичай виносяться на розгляд акціонерів під час річних загальних зборів компанії, що відбулися 29 червня 2026 року. Однак знадобився додатковий час для остаточного формування фінансових результатів групи за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, оскільки очікувалося впровадження відповідного рішення щодо фінансування, необхідного для підготовки фінансової звітності на основі принципу безперервності діяльності.
Ferrexpo володіє 100% часткою ТОВ “Єристівський ГЗК”, 99,9% – ТОВ “Біланівський ГЗК” та 100% акцій ПрАТ “Полтавський ГЗК”.
Лондонська фондова біржа (LSE) з початку травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії своєчасно опублікувати річну звітність. Торги були відновлені 7 вересня.